Фиксированный WiMAX умер. Что ждет беспроводной ШПД?

30.09.2008 | Служба новостей Росфирм

Фиксированный WiMAX умер. Что ждет беспроводной ШПД?

Оптимистичные ожидания, связанные с фиксированным вариантом WiMAX, не оправдались и переместились в сторону мобильной версии этой технологии. Операторам фиксированного радиодоступа придется искать пути выживания в условиях грядущего активного строительства мобильных беспроводных сетей - 3G и Mobile WiMAX, а также оптоволоконных сетей в пригородах.

Рынок фиксированного WiMAX на перепутье, и его будущее под большим вопросом. Многие крупные вендоры отказались от разработки и производства таких систем, "поставив" на мобильную версию 802.16е. Но и здесь есть "подводные камни", поскольку мобильный WiMAX замыкается на том же пользователе, что и сети 3G, которые в мире буквально бумируют. В любом случае слоган прошедшей недавно очередной 13-ой конференции по беспроводным системам передачи данных (БЕСЕДА), выбранный организатором мероприятия компанией CompTek, - "Эпоха мобильности" - символичен. Доклады, прежде всего, были посвящены роли и месту БШД в инфраструктуре сети связи в новых формирующихся рыночных условиях, речь шла о состоянии рынка услуг на базе БШД, обсуждались вопросы использования технологических новинок. Как и прежде, особенно горячие дебаты инициировали доклады, посвященные регулированию радиочастотного спектра - ахиллесовой пяте рынка беспроводной связи России. Названия докладов однозначно характеризуют то состояние российского рынка БШД, в котором он оказался сегодня - "Как выжить оператору фиксированного доступа под натиском мобильных сетей", "Спектр для ШПД - как играть по "правилам", которые постоянно меняются и иногда конфликтуют со здравым смыслом", "Российские операторы WiMAX: текущие успехи и первые поражения".

Год на раскачку

Мировой рынок сертифицированных систем WiMAX трудно назвать емким - его объем по итогам 2007 года, по данным аналитика iKS-Consulting Константина Анкилова со ссылкой на западные источники, составил всего 170 млн долл. На начало 2008 года в мире насчитывалось 700 тыс. пользователей WiMAX (1,7 млн пользователей беспроводного доступа в целом). И хотя прогнозы зарубежных агентств довольно оптимистичны (100 млн пользователей к 2014 году, 42 млрд долл. - объем рынка) - еще не факт, что они сбудутся.

Тем не менее, проекты по построению сетей WiMAX запускаются во всех регионах мира, и сейчас, по оценке Константина Анкилова, начитывается свыше 300 операторов WiMAX в более чем 100 странах. При этом развитие WiMAX по регионам, как это следует из данных Market Intelligence Center, происходит неравномерно. На долю трех стран - США, Тайваня и Южной Кореи - приходится 82,7% всех мировых инвестиций в эту технологию.

Структура инвестиций в WiMAX по регионам, 2008 (млрд долл.)

Источник: Market Intelligence Center, 2008

Один из главных факторов успеха корейского аналога WiMAX - технологии WiBro (исходя из текущих темпов подключений заявленная цель по подключения к концу этого года 350 тыс. пользователей, скорее всего, будет выполнена) - относительно низкие тарифы. Например, "безлимитка" по WiBro стоит 24 долл., в то время как доступ с помощью технологии HSDPA обойдется в 30 долл. за 2 Гб и в 45 долл. за 4 Гб (безлимитный тарифный план не предусмотрен).

Структура интернет-рынка в России

Источник: iKS-Consulting, 2008

США ситуация с WiMAX не столь определенная. Оказался ли ключевой американский проект компаний Sprint и Clearwire успешным, как считает Константин Анкилов, можно будет судить только в будущем. По состоянию на сентябрь 2008 года было построено более 1000 базовых станций, а о каких-то других успехах этого проекта пока ничего не слышно, несмотря на весьма громкие анонсы.

Структура корпоративного рынка широкополосного доступа в России

Источник: iKS-Consulting, 2008

оссии достоверной статистики о количестве пользователей WiMAX нет - выделить их из общего числа пользователей БШД очень сложно. Это, в первую очередь, связано с тем, что сети беспроводного широкополосного доступа в стране строились на базе "зоопарка" различных систем, включая как оборудование, сертифицированное WiMAX-форумом, так и так называемые системы pre-WiMAX и фирменные решения. В целом же спрос на услуги БШД со стороны корпоративного сектора в России, по мнению г-на Анкилова, продолжает оставаться высоким, и в структуре рынка широкополосного доступа в интернет для этой группы пользователей беспроводные технологии занимают примерно 10% (в целом по рынку интернет-доступа - около 5%). По оценке аналитика в России насчитывается около 300 операторов БШД и свыше двух десятков сетей WiMAX на разных этапах эксплуатации.

Суровая реальность

Руководитель направления беспроводных технологий компании CompTek Станислав Рыбалко оценивает объем российского рынка фиксированного БШД примерно в 100 млн долл. По его словам в последние годы этот рынок рос довольно быстрыми темпами (30-40% в год), однако сейчас он близок к насыщению. В связи с этим г-н Рыбалко призвал операторов активно искать новые рынки, в числе которых частные абоненты, дачные и коттеджные поселки, государственные проекты.

Генеральный директор компании DreamAccess (новый бренд НПО "Рапира") Николай Гузаков отметил, что сегодня рынок БШД фокусируется на корпоративных абонентах, которые приносят операторам довольно большой ARPU. Однако размер этого сегмента ограничен. Что делать операторам в условиях насыщения рынка - где найти новые ниши, абонентов, как увеличить оборот и повысить стоимость бизнеса?

"За городом сформировался спрос на услуги связи, но нет соответствующего предложения. Освоить этот рынок нужно в ближайшие год-два, пока там везде не появилась оптика и 3G-сервисы сотовых операторов", - считает Станислав Рыбалко.

Действительно, директор компании Flex (г. Ногинск, Московская обл.) Анатолий Скороваров в беседе с CNews отметил, что операторы широкополосного беспроводного доступа в Подмосковье испытывают в последнее время значительный прессинг со стороны операторов проводной связи, которые активно строят в регионе оптоволоконные сети и "сбивают" цены для конечных пользователей.

Напомним, что в Московской области в 2008-2010 гг. планируется реализовать крупные проекты в области проводных сетей. Речь идет о строительстве ВОЛС общей протяженностью 1,5 тыс. км, охватывающей 68 городов области и 1,5 млн домохозяйств (инвестор - "СЦС Совинтел", инвестиции 2,4 млрд руб.); сетей Ethernet ("Центральный телеграф", 3,1 млрд руб.) и внедрении услуг Triple Play ("Радионет", 2,8 млрд руб.). Активность проявляют и другие крупнейшие игроки. Например, компания "Комкор-Регион" (торговая марка "Акадо Телеком") завершила очередной этап развития сети в Московской области, и теперь сеть "Акадо Телеком" охватывает 50 городов региона.

В любом случае операторам БШД будет нелегко, и уже есть первые жертвы. По данным Константина Анкилова, по крайней мере, два публичных WiMAX-проекта в России близки к сворачиванию. Основные причины неудач, по мнению аналитика, связаны с тем, что компаниям не удалось привлечь инвестора или договориться с ним, либо получить частоты. Кроме того, акционеры и менеджмент разочаровались относительно возможностей WiMAX (не исключено, что из-за слишком раннего выхода компаний на рынок).

Директор по развитию бизнеса InfiNet Wireless Юрий Писарев заявил, что его компания, заморозила разработки в области WiMAX, сконцентрировавшись на традиционных продуктах БШД операторского класса. Это весьма показательный факт - ведь на оборудовании этого российского производителя построено почти 40% всех сетей БШД в России.

WiMAX: мифы и действительность

Лидирующий в России оператор "Престиж интернет", работающий под торговой маркой "Энфорта", имеет на сегодняшний день около 23,5 корпоративных клиентов БШД со среднемесячным ARPU около 200 долл. Основной бизнес компании развивается динамично - количество среднемесячных подключений корпоративных пользователей составляет более 1600, а число городов присутствия планируется до конца этого года увеличить с сегодняшних 55 до 68.

Как считает технический директор компании "Энфорта" Владимир Шкварин, ожидания, связанные с совместимостью оборудования WiMAX различных производителей, не оправдались. Не удалось, по его мнению, и решить проблему вывода на рынок доступных по цене абонентских устройств. Это как раз и является основной причиной того, что количество частных клиентов беспроводного доступа у "Энфорты", по оценке г-на Шкварина, составляет менее 1% (в основном, это жители коттеджей). Более того, он считает, что радиодоступ для домашних пользователей практически непригоден вне зависимости от используемой технологии. Операторы беспроводной связи просто не могут конкурировать с провайдерами проводной связи, которые предоставляют пакеты услуг Triple Play (интернет, ТВ и телефония в "одном флаконе"). Примечательно, что "Энфорта" имеет порядка 9 тысяч абонентов - частных лиц, которые подключены преимущественно "по проводам".

Кроме того, оказалось, что такое рекламируемое всеми преимущество WiMAX как работа в условиях непрямой видимости (NLOS, non-line-of-sight или near-line-of-sight) - на практике, похоже, оказалось не более чем маркетинговой уловкой. В самой "Энфорте" режим NLOS не используется, так как абоненты, которые находятся не в прямой видимости от базовой станции, сильно перегружают сеть. По словам Владимира Шкварина, при большом количестве таких абонентов (более 20 в расчете на один сектор базовой станции), возможны перебои в работе сети. А расширение емкости значительно увеличивает затраты оператора, резко снижая рентабельность всего проекта. Тем не менее, сравнивая системы WiMAX и pre-WiMAX, технический директор "Энфорты" признал, что технология WiMAX несомненно обладает рядом преимуществ. А именно - имеет более высокую спектральную эффективность, более широкие возможности по управлению качеством сервиса (QoS) и пр. Однако просто менять существующее оборудование pre-WiMAX на WiMAX г-н Шкварин операторам не советует. По его мнению, применять оборудование WiMAX разумно в том случае, если строятся новые сети.

Одну из таких сетей, причем первую в стране в мобильной версии WiMAX, построила к сентябрю этого года ранее неизвестная компания "Скартел" в Москве и Санкт-Петербурге. Сеть, состоящая из примерно 150 и 80 базовых станций в этих городах соответственно, работает в режиме тестовой эксплуатации. Эксперты сомневаются в реализации амбициозных планов нового игрока (1000 базовых станций к концу 2008 года), но по информации Константина Анкилова 800 станций уже находятся на складе.

Оборудование

Одним из серьезных сдерживающих рынок БШД факторов стала реформа российского регулятора. Из-за реструктуризации бывшего Мининформсвязи был заторможен процесс сертификации оборудования, принятия необходимых правовых актов и пр. В частности, по словам технического директора московского представительства Proxim Wireless Константина Ледовского, оборудование компании, рассчитанное на диапазон частот 60 ГГц, планировалось сертифицировать в России к концу августа этого года, однако по указанной выше причине этот процесс пришлось приостановить. Впрочем, это не помешало Proxim Wireless анонсировать ряд своих новинок - в сегментах P2P (point-to-point, точка-точка), P2MP (point-to-multipoint, точка-многоточка) и в сегменте ячеистых сетей WiFi Mesh.

На рынок БШД устремились гиганты мирового телекоммуникационного рынка. Менеджер по развитию бизнеса WiMAX с операторами связи компании Cisco Systems Юлия Андрианова напомнила, что компания Cisco вышла на рынок WiMAX после приобретения небольшой компании Navini Networks, которая привлекла покупателя своими уникальными техническими решениями в этой области. Речь, в частности, идет о так называемой технологии "интеллектуального формирования луча" (Smart Beamforming) с антеннами MIMO. Благодаря этой технологии, как показала г-жа Андрианова, капитальные и эксплуатационные затраты операторов могут быть значительно снижены.

Массовый рынок частных лиц и малого бизнеса (SOHO) - вот о чем мечтают операторы беспроводных сетей. По оценке Николая Гузакова каждый "физик" добавит к стоимости компании более 1000 долл. исходя из его ARPU в 60 долл. При этом стоимость терминального оборудования для частных пользователей в отличие от корпоративных является весьма критичной. И эта стоимость, по мнению г-на Гузакова, должна быть сопоставима с ценой мобильного телефона. А операторское оборудование должно обеспечивать низкие затраты на монтаж и простоту установки и эксплуатации. На все это претендует оборудование компании DreamAccess - цена терминала составляет 7 000 руб., а базовой станции - 30 тыс. руб.

Тем временем другой отечественный производитель InfiNet Wireless, который доминирует на российском рынке оборудования БШД, перевел все свое оборудование на собственную аппаратную платформу повышенной надежности и производительности с расширенными функциональными возможностями. Среди них - поддержка двух портов Ethernet, расширенный температурный диапазон на абонентской платформе, питание 12-48 В, поддержка технологий MIMO и Wi-Fi и пр. До конца 2008 года компания планирует выпустить базовые станции с интегрированной антенной, оборудование MIMO с мощностью 300 мВт и в диапазоне частот 6050-6425 МГц и пр.

Ахиллесова пята БШД

Вопросы частотного регулирования - своеобразная ахиллесова пята российского рынка БШД. Эта проблема поднимается практически на каждом мероприятии, связанном с беспроводными сетями, и прошедшая БЕСЕДа не стала исключением. Дмитрий Ларюшин из компании Intel с сожалением констатировал, что "сложность и непрозрачность процесса получения радиочастотного ресурса усложняет оценку рисков и объемов инвестиций, необходимых для развертывания сетей БШД".

"Как играть по правилам, которые постоянно меняются и, порой, противоречат здравому смыслу?" - спрашивает первый заместитель начальника АНО "РЧЦ МО" Юлия Волкова на первой странице своей презентации. Она отметила, что проблемы с частотами возникают не только у операторов беспроводного широкополосного доступа, но и у участников рынка цифровой профессиональной радиосвязи, цифрового телевидения и радиовещания, а также у операторов сотовой связи. По мнению г-жи Волковой операторам зачастую проще построить сеть, чем получить все необходимые разрешения, согласования, заключения, лицензии, свидетельства, декларации и сертификаты.

И без того очень внушительный список "посредников" между "продавцом" и "клиентом" расширятся. На сегодня это Минкомсвязи, ГКРЧ, Россвязь, ФГУП "Главный радиочастотный центр", Роскомсвязьнадзор, Минобороны, ФСО и ФСБ, а также Росприроднадзор, Росстрой, Роспотребнадзор, Ростехрегулирование, таможня.

При этом покупка готовой компании "с частотами", по словам Юлии Волковой, решает проблему далеко не всегда. Разрешения у покупаемой компании могут быть получены на несуществующее оборудование, они могут быть временными, для технологической сети, без необходимых согласований и пр. Каждая проблема с получением частот уникальна, и готовых рецептов по ее решению не существует, считает г-жа Волкова. По ее мнению изменить ситуацию с российским частотным регулированием в лучшую сторону нельзя, и приходится играть по существующим правилам.

По каким сценариям будет развиваться рынок фиксированного БШД в ближайшей перспективе? Наиболее вероятно, что он так и останется нишевым сегментом, нацеленным в основном те компании, которые все еще удалены от проводной инфраструктуры, или которым выгоднее использовать беспроводные решения. При этом не исключено, что с развитием проводной инфраструктуры и этот рынок для провайдеров БШД начнет сужаться, и они станут терять долю на рынке. Массовый же рынок интернет-доступа, по всей видимости, захватят операторы сотовой связи, которые в дальнейшем будут конкурировать (а затем, возможно, и поглощать) провайдеров услуг на базе мобильного WiMAX. В любом случае битва за клиента на рынке беспроводного доступа в России обещает быть жаркой.

Виталий Солонин / CNews Analytics

http://www.cnews.ru/

 

Предыдущая | Следующая

назад